08.08.2008  Новости

Дебютный выпуск облигаций ЗАО «Синтерра» объемом 3 млрд руб. полностью размещен в ходе открытого конкурса на ФБ ММВБ. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 11.00% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 10.50% до 11.25% годовых. Спрос на облигации превысил 3.5 млрд. руб. Всего в течение конкурса инвесторами было подано 55 заявок. В состав синдиката по размещению вошли 14 участников: Организаторы – Промсвязьбанк, Deutsche Bank; Со-организаторы – Банк Морган Стэнли, Газэнергопромбанк; Андеррайтеры – Абсолют Банк, ИГ «КапиталЪ»; Со-андеррайтеры – КИТ Финанс Инвестиционный банк, Липецккомбанк, ИК «Норд-Капитал», ИК «Русс-Инвест», КБ «Стройкредит», ЮниКредит Банк; Участники размещения – JP Morgan Bank International, The Royal Bank of Scotland. В ... читать далее.